从近处看，米克尔似乎在欲望的笼罩中四处走动：找到他失踪的猪，获得生物学证明，在菜子沙漠中打破孤独。 但是，更进一步，米克尔似乎反而吸引了保罗。

女作家把枪指向编辑，强行让他读自己的官能小说，小说的内容是：在名为“欲望之宿”的宾馆里，来了一位名叫阿妮的女郎，在那里飘荡着另一个世界里让人痴迷的淫荡和颓废的气息。为缓解旅途疲劳正在洗澡的阿妮，注意到自己的衣服被藏起来，全裸着在宾馆里不知所措的她看到了花花公子的舞蹈教师和拿着鞭子的女教师等住客，还有肉感十足的服务员小姐…

一直被贴着受欺负孩子标签的实。希望能看到她的笑容的方和杏子，在某个下雨之日的午后，尽情地与她说了话。然而，仍然看不到她真正的笑容，而她的身体状况也变得恶化，连学校也不来了。那之后过了两个月……方和杏子收到了一封不可思议的邮件。没有发件人的名字，甚至无从回信的这封邮件，传达了邻镇夏日祭典的通知——