故事发生在1080年的西班牙，彼时的西班牙并没有统一，而是分为三个互不干涉彼此国家政务的小国。卢利歌（查尔登·海斯顿 Charlton Heston 饰）因为暗中放走了国王卡斯提尔下令处死的摩尔人酋长而遭到了国王的厌恶。在一场意外之中，卢利歌不小心杀死了未婚妻吉米娜（索 菲娅·罗兰 Sophia Loren 饰）的父亲，导致两人的情感破裂。　　不久之后，…

The body of a schoolgirl is found in a meadow. The murderer is never caught, and years later; a young man named Stefano returns to the island and is reunited with his brother, the local priest

建筑师John Baxter（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）与其妻子Laura（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰）育有一男一女。有一天，女儿莫名其妙地溺水身亡。Laura沉浸在悲痛中。John因为工作原因，带着Laura来到威尼斯，进行一个教堂的修缮工作。在那里，Laura认识了两个老妇人，里面有一个盲人，据说能通灵，能看见Baxter夫妇的女儿…

1941年，二战期间意大利法西斯分子开始在地中海用水下战车布置水下鱼雷破环同盟军的船只，于是拆弹专家莱昂内尔.克拉克中尉抵达直布罗陀海峡组织反击。但是他发现只有两名英国水手能够协助他，更令人担忧的是，那些意大利人在秘密地利用中立国西班牙的海港作为他们穿越而过的关键港口。在没有得到允许的情况下，克拉布和几个勇敢的志愿者冒险深…