成都美女作家肖婷，驾车到山区藏乡采风。因车辆故障，偶遇藏族护林员洛波，并在他家中借宿。在采风过程中，两人之间产生了美好的情愫。一次她随洛波出发护林，遇到偷猎歹徒前来复仇，洛波为保护肖婷，被歹徒踹入了湍急的河流。肖婷以为洛波已死，伤心地回到了成都。一直暗恋肖婷的张晓军陪她度过了痛苦的时期。一年后他们准备结婚，而这时洛波出…

唐时大月国王子乌力罕（乌日根 饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功，却又因为爱人李晨轩（夏晴 饰）的离去而迁怒大唐，起兵攻占狄道，险些误将自己的儿子杀死，最后还是…

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