因为一场悲剧带来的创伤，内向的里奥很难和他人沟通，一心沉浸在音乐的世界中。由于无法从事作曲家的工作，他成为了一名Uber司机，把汽车当作自己的家。一天，他接到了一个名叫阿梅莉的乘客，并且从这位聋哑舞者身上感受到了一种同类的气息。虽然两人志同道合，但里奥其实有一个黑暗而危险的秘密……

面包店助手泰柯（贾科莫费拉拉饰）厌倦每天一成不变的生活。一日，他在屋顶上抽菸休息时，目睹一只奇怪的海鸥从天而降坠落，泰柯受好奇心驱使出发调查，途中遇见了修女、一群戴面具的小孩、废墟里的养蜂隐士、都市裸体主义者、与美丽的降落伞冒险家史黛拉（奥雷利亚波伊莱尔饰），不寻常的事件接二连三发生，泰柯彷佛置身於电玩游戏，穿越一道道…