影片讲述了沉睡的古代巨型怪兽夔牛被人们意外唤醒，醒来后的怪兽展现出强大的破坏能力，它的存在严重威胁到了人们的安全。虽然上级太守组织人马前去应对，但是人们面对巨兽显出种种疑问，巨兽为何而来。阿宁的调查也使得秘密浮出面，原来这一切都是人们自己酿造的恶果。

这是一个讲述“人不可貌相\"的故事，在美丑大逆转的罗刹世界里，不能看脸，就拼实力。古代“俊美”书生马骥被恶蛟袭击后被丑女所救，来到了美丑逆转的罗刹国并意外成为驸马......

武者联盟的天才少女果儿，接受密令保护受外来异能者侵害的家族长老，来到人与异人混居的山羽川却与伪装成天师，骗吃骗喝的小混混何必强相遇，藉由“矛盾调解员高耀”的指引，三人卷入由上古神物“能量晶体”引起的连环灵异案件……相爱相杀的“养成”生活让二人感情迅速升温，何必强却突然身死变成傀儡……虐恋纠葛，暗流涌动，所有的线索都指向…