1953年的纽约,杀虫人比尔(Peter Weller 饰)进行着孤独的个人写作,只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼(Judy Davis 饰)沉迷于注射杀虫粉,比尔为她拜访了戒毒医生班威,不久被麻醉品管理处传讯,在那里他遇到了能说话的虫子,它指出比尔的真实身份是一名间谍,比尔惊慌失措的逃回家,开枪误杀妻子,只得按照怪异生物的指点远赴中东…
这部大胆的纪录片由美国小说家、学者和导演Robert H Lieberman执导,拍摄历时两年,脚本素材长达120小时,最终剪辑成为这部片长90分钟的影片。拍摄期间,导演深入当地集市、拳击训练营、诊所以及学校,采访了一百多名当地居民,试图为这个1962年以来一直隐秘的国家描绘一幅肖像。那么他究竟揭示了什么?