皮埃洛疯狂地爱着女友玛丽安娜，可是玛丽安娜觉得烦闷。为摆脱沉闷乏味的中产生活，皮埃洛尾随着玛丽安娜狂奔着来到南方，来到大海。可是无拘的生活却暗藏感情危机，二人愈走愈远，关系愈是疏离。玛丽安娜执意“回到人间，回到可以唱歌跳舞的地方”，并坚持要去找她的“兄弟”，其实是她真正的情人。最后，皮埃洛杀死了玛丽安娜，把自己的脸涂成…

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她…

靠骗取游客钱财为生的印度街头小混混阿贾，一直努力攒钱想带母亲去巴黎，可惜母亲没能等到这一天便去世了。于是，身上只有100欧元的阿贾带着母亲的骨灰踏上巴黎穷游之旅。为了省去住宿费阿贾藏在宜家的衣柜里，不料阴差阳错被运到英国，而后辗转流落到西班牙、意大利、利比亚……一段精彩非凡的冒险之旅由此展开。

仗义友善的瓢虫父子Cox和Junior为帮好友黑蚂蚁Mandible逃脱红蚂蚁的堵截，不幸从冰天雪地的法国流落至夏日炎炎的南美加勒比。他们用自己的勇敢、机智逃脱了热带雨林里螳螂及蜘蛛的魔爪，并结识了当地瓢虫，并与毛毛虫共同协力赶走了入侵他们家园的人类。与此同时Junior的勇敢也是它收获了爱情，希望留在美丽的加勒比。面对父子分别， Cox和…

1976年，阿尔伯特·斯帕贾利由于策划、组织和实施了对尼斯一家银行的盗窃而被捕。这名“世纪大盗”从初审法官的办公室逃走后，数年间一次又一次从抓捕他的警察手指间溜掉。他还在南美洲接受记者采访，拍摄了一系列滑稽照片。 新闻报道记者凡桑得到机会在南美洲的一个城市里与阿尔伯特·斯帕贾利接近，这期间他发现这名江洋大盗是一个“矛盾组合…

保琳·瓦朗斯是经济部的工程师，她的父亲维克多·瓦朗斯离家出走，剩下她一个人照顾妹妹们和祖母。她的父亲已经五十出头了，想卖掉祖传的产业，用卖得的钱在雷芒湖边盖一所赌场。保琳激烈反对这个提议，父女俩人经常争吵不休……