本片以过三十年代的大乐队时代为故事背景，描述一名萨克斯爵士乐手与一名女歌手之间爱恨交缠的情感，充满着人生的困惑和奈，跟一般好莱坞歌舞片的明亮轻快大异其趣

意大利裁缝迈克·埃斯波西托(MikeEsposito)为黑手党的唐·皮斯(DonPiano)制造西装，陷入了道德困境。