故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了一生。

居住在新泽西的黑帮杀手“鬼狗”（ForestWhitaker弗雷斯特•惠特克饰）身为非裔，却浸淫在日本武士道的精神世界里，“忠义”为其平生最高信条。他深居简出，不苟言笑，日常与老大靠飞鸽传书联系。鬼狗视老大路易（JohnTormey饰）如亲生父亲，接到命令后决不手软，手起刀落，血浆四溅。孤独的他也有可以交心的朋友，闲暇时与公园买冰淇淋说法语的…