On an emotional journey in Morocco, an entrepreneur pieces together the turbulent life of his estranged mother and meets her adopted daughter.

12岁小男孩弗兰克·惠勒（MichaelPatrickCarter迈克尔·帕特里克·卡特饰）正值青春期，情窦初开。弗兰克和几个小伙伴把卖牛奶的钱凑在一起，打算将这笔积蓄去城里好好奢侈一回，看一场成人脱衣舞表演。然而事情并非像他们想象得那么简单，中途，他们遭到袭击，不仅积蓄被一抢而空，连单车也被偷了。弗兰克就在如此偶然的机缘下结识了完全生活在…