清末民初，偏僻的山村“阴阳界”有户深宅大院，住着老东家其养女杏儿。杏儿成为村里男性追逐的目标，她只对小伙子蚱蜢情有独钟。两人黑夜在村外野合，当晚杏儿便失踪了，自那以后村里开始闹鬼。李八仙善卜吉凶，对闹鬼事件发生了兴趣，他决定在深宅大院摆道场，抓住杀人凶手。原来，真正的凶手和鬼影都是老东家。十八年前，老东家霸占了李的妻子…

30年代某龙年春节前后，日本佐佐木少佐接到特殊任务，暗中挑选最优秀的中国民间艺人送往日本他与“和平建国军”团长洪奇才谋划此事。风筝王杜溪春有所察觉，嵌银王明德馨受骗不察。佐佐木与洪奇才用各种手段欺骗艺人们。刺绣王明月因反抗被击伤，杜溪春的二爷绑架洪家女儿素琴，溪春又把素琴放了。佐佐木调去前线时，命令关押所有艺人。素琴帮助…