1950年夏天，萨拉热窝六岁男孩马尔克（Moreno D'E Bartolli 饰）的生活中除了伙伴与足球，还时常见到成年人小心翼翼的举止。父亲米萨（Miki Manojlovic 饰）为人风流，与一位女体育教师有染但又毫无拆散自己家庭的打算，一家四口的生活温馨而又波澜不惊。不久马尔克小伙伴的父亲被人带走，米萨则因不合时宜的言论被大舅调查，并被派到矿场劳改，…

米哈伊洛（穆斯塔法·纳达雷维克 Mustafa Nadarevic 饰）曾经是公认的钢琴神童，有着无量的前途和对音乐的无限热爱。然而，当他的父亲被革命法庭判处了死刑，而母亲无法承受这样的打击决定自杀之后，米哈伊洛就彻底的告别了天才的头衔，陷入了深深的痛苦之中。　　一晃眼几十年过去，米哈伊洛依然没有能够走阴影中走出来。如今的他在一家琴行里…

1968年的克罗地亚，一座看似平静却又十分开放的小镇因为一位大人物行将到来的消息掀起波澜，17岁的少年因而被寄予厚望，他的人生似乎也前途坦荡。但在徐徐的夏季夜风中，少年却因一些私密的难言之隐即将放弃这次比赛，但是母亲时常讲述的一个神秘的夜之女王的故事始终徘徊在他的心中，他也一直在向往着找到自己的夜之女王。令人吃惊的是，小镇上…