清末，八国联军强压中国。紧挨京城的天津卫乃武家之地，八国联军不敢贸然踏入。在天津卫五年一次的武术会长选拔中霍元甲因救赵师傅一命，自己输掉比赛，赵师傅赢得不体面，与霍元甲产生过节。日本为入侵天津卫，日本第一高手武田龟三郎在天津卫开设红花武馆，一连打伤多家武馆师傅，在日本人设计的圈套下，霍元甲最终与武田龟三郎展开一场生死决…

日本军方为侵华做准备，派遣日本商会进驻广州，一面贿赂军阀，收集情报，成立杀手组织暗杀反日人士，一面走私鸦片，大肆敛财，叶问继任佛山警察局侦缉队队长，立案侦查，本以为依靠法律可以匡扶正义，却遭受上级和日本商会的打压，叶问只能晚上化身黑衣侠维持正义，然而日本商会已然发现叶问身份，布下天罗地网......

30年前一宗金猪失窃未破案，本来是华探长中最好打的肥蟹（洪金寳饰）因太肥胖被革职，兼患上轻度脑退化，被从战场上回流的无分国界医生阮祥昌（院长）（林敏驄饰）连同其它捡回来的老人（吴耀汉、梁小龙、泰迪罗宾、恬妞）一起收留安置在祖传的安憩老人院中，并由院长昔日看护助手清清（王菀之饰）悉心照顾，安享晚年。院长小学同学，雨云集团创…