民国初期一个深夜，杨家当铺二掌柜杨天翔莫名其妙被一伙地痞挟持并关押于私人监狱。一年多后，杨天翔机智越狱，发现杨家已因连遭劫难一无所有，而大舅子与二叔却发了横财。满腹狐疑之际，二叔父子的怪异举动与一地痞的供词，使杨天翔深信二叔父子就是制造自己一家不幸的幕后黑手，把二叔父子送进了监狱。众叛亲离后，他才知道自己掉进了一个精心…

抗战期间，出于对日作战的需要，国民政府支持日共党员鹿地亘建立在华日本人民反战同盟。在中国共产党的积极推动下，在国民政府军委会政治部任副主任的周恩来和政治部三厅厅长郭沫若以及阳翰笙、冯乃超等中共南方局的指导和帮助下，对日俘进行了教育，组织起反战组织——在华日本人反战同盟，配合中国抗战开展了以一系列的工作。

影片讲述抗战期间，第八战区傅作义部抗击日军的整体战役。